SÃO PAULO – A MMX Mineração e Metálicos, do empresário Eike Batista, está em negociação com a mineradora anglo-africana Anglo American, que passará a deter ativos da companhia. A notícia tinha sido antecipada pelo jornal Valor. O valor da operação, que envolve a criação de uma nova empresa e a reestruturação da MMX, é de US$ 5,5 bilhões.

De acordo com fato relevante, postado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Eike Batista e a Anglo American iniciaram negociações exclusivas relativas à aquisição, pela Anglo American, das ações de propriedade de Batista de emissão de uma nova sociedade a ser constituída (Newco) no âmbito de uma cisão de determinados ativos e passivos da MMX.

Segundo o comunicado, as parcelas cindidas da MMX seriam vertidas em favor de duas empresas – a Newco, a empresa objeto da operação de compra, e a LLX Logística, sendo, assim, transferida a atual participação da MMX na LLX aos acionistas da MMX. A MMX permanecerá com o remanescente dos seus ativos e passivos.

Se a operação de reestruturação for concluída, a Newco deterá a participação da MMX de 51% no Sistema MMX Minas-Rio bem como a participação de 70% da MMX no Sistema MMX Amapá. Cabe lembrar que uma subsidiária integral da Anglo American já detém participação de 49% no Sistema MMX Minas-Rio e na LLX Minas-Rio.

Como parte da operação de reestruturação, a MMX também terá a opção de possuir uma participação de 50% na primeira usina de pelotização a ser construída no Porto do Açu. Concluída a operação de compra, a Anglo American pagará um valor aproximado de US$ 361,12 por ação de emissão da Newco ou um total de US$ 5,5 bilhões por 100% das ações da nova companhia que será criada.

” Estou muito satisfeita que Eike Batista tenha concordado com o preço proposto pela Anglo American por suas ações na Newco e que estejamos, agora, em negociações visando à aquisição dos projetos de minério de ferro da MMX Minas-Rio e MMX Amapá. Esses dois projetos são de grande importância estratégica para a Anglo American ” , disse a diretora-presidente da Anglo American, Cynthia Carroll, por meio de comunicado.

Como conseqüência da reestruturação, se aprovada, a Newco e a LLX serão listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), e os acionistas da MMX terão direito a deter ações em cada uma das três companhias objeto da reestruturação, recebendo uma nova ação de emissão da Newco e da LLX para cada ação de emissão da MMX detida.

Adicionalmente, cada Global Depositary Receipt (GDR) da MMX representará 1/20 de uma ação da MMX, LLX e Newco.

As operações, de reestruturação e compra, estão sujeitas a certas condições, incluindo aprovação pelo conselho de administração da Anglo American e da MMX, eventuais aprovações regulatórias e a negociação e assinatura dos respectivos contratos definitivos.

Consumadas as operações, a Anglo American realizará uma oferta pública de aquisição das ações dos acionistas minoritários da Newco, pelo mesmo preço ofertado ao controlador.

As ações da MMX reagem positivamente ao acordo e, por volta das 12 horas, tinham alta de 4,65%, para R$ 900, na Bovespa.
Fonte: Padrão